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港股历史上最大定增出炉中国平安募资368亿港元-【新闻】

发布时间:2021-05-28 18:21:50 阅读: 来源:岩棉条厂家

港股历史上最大定增出炉:中国平安募资368亿港元

昨日,中国平安公告称,公司将根据股东大会一般性授权,定向增发5.94亿股H股股票,预计将筹集资金约368.315亿港元。这也是港股历史上规模最大的定增。

根据公告,此次定增发行对象不超过10名,中国平安并未详细披露发行对象。不过,昨日有消息称,此次新引进的股东包括阿里巴巴董事局主席马云、腾讯董事局主席兼CEO马化腾。

阿里和腾讯对此消息未予置评。中国平安方面亦未正面回应,但该公司相关人士对《每日经济新闻》记者表示,“我们对参与此次配售的新的投资者表示欢迎。”

主要补充资本金及营运资金

在6月召开的2013年度股东大会上,中国平安审议通过了关于授予董事会一般性授权的议案,根据决议,董事会可决定发行、配发及处理约6.26亿股H股股份。此次定增发行的股份约使用一般性授权的94.91%,增发价格为62港元/股。

中国平安称,本次定向增发募集资金将主要用于补充公司资本金及营运资金,发展主营业务。资料显示,截至2014年6月30日,平安集团偿付能力充足率为186.6%,寿险和产险的偿付能力分别为184.3%和151.9%,略高于《保险公司偿付能力管理规定》150%的规定下限。

中国平安称,随着第二代偿付能力监管制度体系实施在即,对保险集团及各项主营业务的资本水平提出了更高的要求。此外,2013年7月,平安成为全亚洲唯一一家入选成为全球系统重要性保险机构的机构,集团的资本质量、财务实力以及额外资本缓冲也随之与国际金融监管要求并轨。面对当前复杂的外部市场环境和自身发展需求,夯实资本实力、达成资本规划目标和更严格的监管要求成为当前要务。

积极布局互联网金融

公告显示,此次配售股份分别占配售前中国平安现有已发行H股股本及现有已发行股本总额的约18.98%及7.50%,并分别占经配发及发行配售股份扩大后的中国平安已发行H股股本及已发行股本总额的约15.95%及6.98%。

中国平安并未披露参与定增的股东,不过昨日有消息称,此次参与配售的除美国黑石集团、新加坡主权基金淡马锡外,还有马化腾和马云,但后两者以何种投资主体进行投资还不清楚。

《每日经济新闻》记者注意到,中国平安一直注重在互联网金融方面的布局。两年前,平安集团董事长马明哲和马云、马化腾一起发起设立了“众安保险”,试水互联网金融。此外,马明哲多次在集团内部讲话中提及互联网金融,他曾经表示,“作为传统金融业,平安未来最大的竞争对手,不是其他传统金融企业,而是现代科技行业。”今年,中国平安推出了“壹钱包”,并且公布了中国平安互联网金融的“1333”战略。

马明哲还曾表示,平安是互联网金融新来的“小伙伴”,要向百度、阿里、腾讯等优秀前辈学习,多元互补,“平安和BAT等前辈绝不是竞争的关系,而是各有特色,相互补充。就像现在大家都有2~3张信用卡,甚至更多,虽然每张信用卡的基本功能相似,但每张卡都各有不同的用途,互不影响。”

此外,数据显示,2014年前三季度,中国平安归属于母公司股东的净利润为316.87亿元,同比增长35.8%。互联网金融方面,陆金所注册零售用户数已突破300万,金融资产交易规模同比增长近5倍,其中P2P交易规模表现抢眼。

中国平安在定增新闻稿中也称,募集资金除将主要用于补充资本金及营运资金,发展主营业务外,同时也将为互联网金融业务布局提前做好资本规划。

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